Commercial
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Origines du contact
Création, modification des codes qui serviront à identifier l'origine de la "rencontre" avec le tiers créé. Cette information est visible sur toutes les fiches de tous types de tiers. Elle peut être limitée dans son utilisation qu'à certains types de tiers. Exemples : salon / congrès, suite prospection, relation interne, ...
| Code | Choisissez un code dans la liste ou saisissez-en pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisissez un libellé explicite. |
| Informations | Zone de texte libre pour toute information utile.
|
Pour les écritures comptables vers Sage :
| Antenne | Antenne liée au contact. |
| Centre analytique | Centre analytique lié. |
Types de potentiel
Création, modification des codes qui serviront à préciser le potentiel
pour chaque
prestation servie.
| Code | Choisissez un code dans la liste ou saisissez-en pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisissez un libellé explicite. |
| Type de visite | Possibilité de préciser un
type de visite pour ce potentiel. La liste fait apparaitre les types de visite cochés Visite commerciale. |
| Fréquence | Fréquence des visites pour ce type de
potentiel, exprimée en jours. Lorsque le type de potentiel sera indiqué dans la fiche du tiers, is@dom proposera de mettre à jour les fréquences de visites du tiers à condition que le type de visite n'existe pas déjà. |
| Informations | Zone de texte libre pour toute information utile. |
Phases d'avancement
Création, modification des codes qui serviront à identifier la
phase d'avancement de chaque
prestation servie.
Ne
pas créer trop de phases ; la ou les prestations servies étant
suivies par phase.
| Code | Choisissez un code dans la liste ou saisissez-en pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisissez un libellé explicite. |
| Informations | Zone de texte libre pour toute information utile. |
Unité d'objectif
Création, modification des codes qui serviront à préciser l'unité
des
objectifs des commerciaux et des
prestations servies pour le suivi des
résultats.
L'unité
d'objectif doit toujours être la même pour un type de
prestation, exemple :
Objectif des commerciaux en AERO => CA facturé
DONC Objectif prestation servie des médecins en AERO => CA facturé
| Code | Choisissez un code dans la liste ou saisissez-en pour créer un
nouvel enregistrement. |
| Libellé | Description associée au code.
En création saisissez un libellé explicite. |
| Informations | Zone de texte libre pour toute information utile. |